保定市恒發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司
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在需求不振和排放法規(guī)升級的雙重重壓下,2023年的柴油機市場再次跌入低谷。展望2023年,大部分發(fā)動機企業(yè)在制定銷量
目標時表現(xiàn)出更為謹慎低調(diào)的一面。2023年的市場分化更加明顯,但在未來的市場格局變數(shù)上仍留下了諸多懸念:比如2023年,在“僧多粥少”的市場中,市場的“拉鋸戰(zhàn)”會不會演變成“殲滅戰(zhàn)”?外資發(fā)動機企業(yè)能否借政策“春風”伺機而動?輕型機市場會剩下幾家企業(yè)……
在梳理2023年定州發(fā)電機組租賃市場的發(fā)展情況后,記者認為,2023年,我國車用柴油機市場將迎來市場格局的較大變化,其中,“淘汰賽”很有可能會先發(fā)生在輕型機領(lǐng)域,而濰柴、玉柴等實力更為強大的獨立發(fā)動機企業(yè),將會繼續(xù)強化其“多元化”的發(fā)展思路,抵御市場風險。部分在華深耕多年的外資定州發(fā)電機組租賃企業(yè),在這一年或有揚眉吐氣的可能。
輕型機企業(yè)將遭遇“淘汰賽”2023年我國輕卡市場銷量同比下降近20%,創(chuàng)下近五年來大跌幅,不僅如此,輕卡市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化更為明顯,中高端市場占比提升,低端經(jīng)濟型輕卡市場大幅萎縮。而業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,2023年中端及高端輕卡的市場份額將會繼續(xù)擴大,經(jīng)濟型低端輕卡銷量及市場占比還將持續(xù)下滑。對于目前那些缺錢又沒有新品的輕型柴油機企業(yè)而言,這實在是個壞消息。
目前,輕型機企業(yè)面臨的技術(shù)升級壓力是前所未有的。從2023年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)上也可以看到這點。朝柴、全柴的銷量都出現(xiàn)了大幅下滑。其中,朝柴全年銷量僅7萬多臺,同比下降40%以上,直接跌出前十排名,全柴跌幅高達33.52%。這些企業(yè)銷量下滑的主要原因,是對國四排放升級準備不充分,缺少能滿足國四排放升級的量產(chǎn)新產(chǎn)品?!?br>
工程機械市場繼續(xù)調(diào)整,農(nóng)機市場競爭更加激烈,在輕卡市場需求不振延續(xù)的同時,很多輕型發(fā)動機企業(yè)將在2023年繼續(xù)忍受資金緊張、新品供應(yīng)青黃不接和客戶不斷流失的壓力。
我國輕型機企業(yè)一直都在謀求借助與整車廠“聯(lián)姻”的方式鞏固自身的市場地位和客戶資源。然而近年來,整車企業(yè)對于輕型機企業(yè)的收購熱情卻跌到了歷史低點,前幾年傳出的并購消息均以失敗告終。2023年7月,北汽福田拋售了其持有的全柴動力股票,更是讓全柴的處境雪上加霜。
部分擁有融資平臺的上市發(fā)動機企業(yè),日子相對好過。比如云內(nèi)動力便在2023年底通過定向增發(fā),成功募集了7.45億元用于“環(huán)保輕型商用車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”,為其新產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)提供了資金保障?!皩芏噍p型機企業(yè)而言,國四排放升級就是一道坎,邁過去的企業(yè)才有生存發(fā)展的機會。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,輕型機市場產(chǎn)品的升級換代是大勢所趨,以為可以蒙混過關(guān)的企業(yè)終將被市場淘汰。
事實上,隨著輕卡高端化的發(fā)展,輕型柴油機領(lǐng)域的技術(shù)進步也已不僅止于排放要求,輕量化、小型化、化都會成為產(chǎn)品競爭的焦點。而這都意味著大量的開發(fā)投入和成本攀升。對于經(jīng)營資金已經(jīng)捉襟見肘的企業(yè)而言,恐怕很難承受。
2023年,在沉重的市場壓力下,輕型機市場的整合一觸即發(fā),哪一家輕型機企業(yè)會消失?我們不妨拭目以待?! ?br>
獨立發(fā)動機企業(yè)靠“多元化”抗擊市場風險2023年濰柴、玉柴兩大獨立發(fā)動機企業(yè)雖均未能實現(xiàn)當年銷量目標,但基本保持了在各自傳統(tǒng)市場中的地位。玉柴雖然全年銷量同比下降7.06%,但銷售額同比增長3%、市場份額提升1.4個百分點,2023年玉柴在通機動力、船電動力、乘用車動力、燃氣動力和海外市場的銷量正增長,在客車動力市場實現(xiàn)了預(yù)期銷售目標,繼續(xù)保持了在客車這一傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的龍頭老大地位。濰柴則在主流重卡企業(yè)自建發(fā)動機和外資發(fā)動機企業(yè)強勢進攻的重壓下,通過在船舶、發(fā)電機組、汽車起重機等領(lǐng)域的增長,抵消了重卡市場銷量的下降。但兩家企業(yè)目前承受的市場壓力也是顯而易見的。眾所周知,商用車市場的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟增速密切相關(guān)。
2023年我國宏觀經(jīng)濟仍存在下行壓力已成共識,在市場需求不振和購車成本上漲的不利形勢下,商用車市場的銷量自然不容樂觀,這一壓力也將相應(yīng)傳導(dǎo)至發(fā)動機企業(yè)身上,獨立發(fā)動機企業(yè)的市場危機感自然更為強烈。一方面在重機市場,重卡企業(yè)紛紛上馬發(fā)動機項目,而且公路貨運受高鐵貨運的沖擊越來越大;另一方面,外資發(fā)動機巨頭憑借技術(shù)優(yōu)勢步步緊逼,不斷擠壓企業(yè)固有的市場空間?! ?br>
從目前看,繼續(xù)多年前的產(chǎn)品、市場的多元化發(fā)展思路,提升自身在質(zhì)量、成本、交付方面以及服務(wù)上的競爭力,仍將是2023年濰柴、玉柴等獨立發(fā)動機企業(yè)抗衡市場風險的主要途徑。憑借更為豐富的產(chǎn)品譜系和技術(shù)、規(guī)模成本優(yōu)勢,隨著這些企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和精益管理的不斷優(yōu)化,未來獨立發(fā)動機企業(yè)仍將成為這一市場的中流砥柱。從市場的拓展看,除了船舶、發(fā)電機組、通機等市場的開拓,海外出口也將成為獨立發(fā)動機企業(yè)實現(xiàn)市場突
圍的重要途徑?! ?br>
外資品牌誰家會勝出?
2023年是外資發(fā)動機企業(yè)業(yè)績有明顯起色的一年。國四排放升級的實施,對于康明斯、曼、上菲紅、納威司達等外資品牌委實是個好消息。特別是輕型機的升級換代,給了這些外資企業(yè)大量進入機會。以納威司達為例,其2023年發(fā)動機產(chǎn)量已經(jīng)達到6.6萬臺套,2023年計劃目標更高,根據(jù)其規(guī)劃,2.8L發(fā)動機將生產(chǎn)8萬臺、3.2L發(fā)動機生產(chǎn)1.3萬臺、4.8L發(fā)動機生產(chǎn)7000臺。而康明斯的輕型發(fā)動機也隨著北汽福田高端輕卡歐馬可的銷量激增水漲船高。據(jù)了解,2023年福田配裝康明斯ISF發(fā)動機的歐馬可、奧鈴CTX銷量增長迅猛,其中歐馬可的市場增長率高達50%。
在重機市場,曼發(fā)動機品牌在2023年的重機市場上一炮打響,2023年成為中國重汽繼續(xù)重點推廣的主力產(chǎn)品,根據(jù)規(guī)劃,中國重汽主要的車型產(chǎn)品線都將調(diào)整至曼技術(shù)發(fā)動機上,曼技術(shù)產(chǎn)品銷量在重汽產(chǎn)品中的占比將超過1/3?! ?br>
不過,在外資品牌中,大的贏家可能還是康明斯。在過去的一年中,這家深耕中國市場的外資品牌實現(xiàn)了兩位數(shù)的逆勢增幅。不僅在輕型機市場實現(xiàn)了重大突破,去年6月7日,福田康明斯新工廠的康明斯ISG系列重型發(fā)動機的量產(chǎn),又為其在重機市場的拓展邁出具有戰(zhàn)略意義的一步。這款專門針對中國市場設(shè)計研發(fā)的直列六缸的康明斯ISG系列重型發(fā)動機,功率可覆蓋228~382kW間,可滿足全球市場廣泛多樣的需求和不同階段的排放標準,對于目前重機市場的沖擊會很大。在這一年,康明斯還推出了首款天然氣發(fā)動機?! ?br>
內(nèi)專家認為,2023年的重機市場銷量仍將與2023年持平或微增,但顯然市場各方的力量消長已經(jīng)發(fā)生變化,無論是輕型機還是重機市場,市場格局的走向充滿變數(shù)。